Алексей Белошицкий, эксперт группы стратегического анализа «Повестка дня»
В Новой экономике на международном уровне делается ставка на цифровизацию и роботизацию. Ежедневно мы слышим полярные новости, от «нового пузыря» до стремительно расширяющихся мощностей под Центры Обработки Данных (ЦОДы), антропоморфных роботов, управления экономикой на основе ИИ. Однако не все так просто и надо немного упорядочить этот «информационный хаос».
На примере ИИ мы видим эволюцию тенденции от «первых последователей» (интересная игрушка) до уточнения реального экономического эффекта (зачем инвестировать миллиарды долларов в ЦОДы).
Первоначально крупные игроки вкладываются в новые технологии, чтобы «не отстать» – ведь на ранних этапах мы можем только предполагать экономический эффект (на стендовых испытаниях), сложности с последующим масштабированием инфраструктуры и требуемыми инвестициями, и лишь спустя долгое время отрасль «взрослеет» и мы относимся к ней уже не как к игрушке, а как к значимой отрасли экономики (история полнится примерами – от лошадей к машинам, создание авиационной и железнодорожной отраслей, компьютерная революция – список можно продолжить дальше).
Значимым этапом любой отрасли является переход к крупным инфраструктурным инвестициям, ибо за ними идет базис экономики. Бесспорно, ИИ и цифровизация необходимы и показывают реальный эффект – от высвобождения низкопроизводительной рабочей силы до налоговых поступлений, ускорения и упрощения многих процессов (от бухгалтерии до управления производственным процессом).
Однако, этап «серверов в подсобке» заканчивается и ему на смену приходит целая новая отрасль ЦОДов – полноценных зданий (групп зданий), где размещается и эксплуатируется северное и сетевое оборудование. ЦОДы также не могут «висеть» в вакууме и требуют значимых энергетических мощностей.
Несложными логическими умозаключениями мы оказываемся перед потребностью: цифровизация экономики невозможна без значимых инвестиций в ЦОДы и сопутствующую энергетическую инфраструктуру – так как раньше мы жили на излишках существующей инфраструктуры, а теперь на смену этому подходу приходит кластерный подход: новые ЦОДы строятся рядом с новой энергетикой.
Потребление энергии ЦОДами в 2024 году в США составило до 3% от общего потребления (с прогнозом роста до 9% в 2030 году), что также повышает интерес крупных игроков к атомным электростанциям –соответствующие проекты уже в проработке в США.
Перейдем к России. На конец 2024 года присутствует около 200 ЦОДов и 81 тысячи стойко-мест с ростом до 85 тысяч стойко-мест к концу 2025 года, причем 80% ЦОДов расположены в Москве и Московской области и 10% в Санкт-Петербурге, что ярко говорит о высокой централизации, а также намекает на ограничение энергетических мощностей (северный и южный энергетический пояс Москвы уже значительно перегружены), что вызывает потребность дальше двигаться в регионы и строить новую инфраструктуру (ЦОДы и энергетику).
Помимо пространственного развития также важен и финансовый фактор. Только гарантированный спрос по долгосрочным контрактам от потребителей может быть основой быстрого расширения инфраструктуры с учетом высокой стоимости заемных денег и долгого срока окупаемости проектов.
Долгосрочная стратегия в новой экономике невозможна без цифровизации, а она, в свою очередь – без ЦОДов и новых энергетических мощностей. Предстоит колоссальный объем работы по формированию новых цифровых кластеров, ибо без «НПЗ нового времени» мы не увидим необходимого эффекта для экономики в целом.
И можно много говорить про «цифровой пузырь», но именно инфраструктура позволяет обрести твердую почву под ногами, когда становится ясно, что эффективная работа завода через 10 лет с промышленным ИИ будет попросту невозможна без 10 лет инвестирования в цифровые кластеры ЦОДов и новых энергетических мощностей.
А без «умного завода» нам остается полагаться только на низкоквалифицированный труд или транзитную/сырьевую экономику, что ставит под сомнение «Светлое будущее» без тысяч и тысяч рядов стойко-мест с новыми и красивыми видеокартами (и новенькой АЭС рядом).
