Согласно новым данным, опубликованным шведским аналитическим центром Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями вооружений в 2024 году выросли на 5,9%, достигнув рекордных 679 миллиардов долларов.
Хотя основная часть мирового роста пришлась на компании из Европы и США, годовой рост наблюдался во всех регионах мира, представленных в рейтинге Топ-100. Единственным исключением стали Азия и Океания, и это вызвано проблемами китайской оборонной промышленности.
Доходы США от поставок оружия растут, но задержки и перерасходы средств сохраняются
Совокупная выручка американских компаний выросла на 3,8%, достигнув 334 млрд долларов. 30 из 39 американских компаний, представленных в Топ-100, увеличили свои доходы от продажи оружия. Среди них – Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.
Однако масштабные задержки и перерасходы бюджета продолжают тормозить разработку и производство в рамках таких ключевых программ, как создание самолета F-35, подводной лодки класса Columbia и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.
Это усиливает неопределенность относительно сроков поставки и развертывания как новых систем вооружения, так и модернизации существующих. Задержки и рост расходов неизбежно повлияют на военное планирование и военные расходы США.
В Европе идет перевооружение, но растут угрозы с цепочками поставок
Из 26 европейских компаний (за вычетом России), 23 зафиксировали рост доходов от продажи оружия. Их совокупные доходы от продажи оружия выросли на 13% до 151 миллиарда долларов. Рост связан со спросом, вызванным украинским конфликтом и предполагаемой «угрозой» со стороны России.
Чешская компания Czechoslovak Group зафиксировала самый резкий процентный рост доходов от продажи оружия среди всех компаний Топ-100 в 2024 году – на 193%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. Czechoslovak Group выиграла от правительственного проекта по поставке артиллерийских снарядов для Украины Czech Ammunition Initiative.
Концерн «Украинская оборонная промышленность» увеличил свои доходы от продажи оружия на 41% до 3 миллиардов долларов.
Однако серьезной проблемой может стать поиск источников сырья. В частности, зависимость от критически важных минералов, вероятно, осложнит европейские планы перевооружения.
В качестве примера такого риска можно привести трансъевропейскую компанию Airbus и французскую Safran, которые до 2022 года удовлетворяли половину своих потребностей в титане за счет российского импорта и были вынуждены искать новых поставщиков.
Более того, в свете китайских экспортных ограничений на критически важные минералы, такие компании, как французская Thales и немецкая Rheinmetall, в 2024 году предупредили о потенциально высоких затратах на реструктуризацию своих цепочек поставок.
Доходы России от продажи оружия растут, несмотря на санкции и нехватку квалифицированной рабочей силы
Две российские компании, входящие в топ-100, «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация», увеличили совокупную выручку от продаж вооружений на 23% до 31,2 млрд долларов, несмотря на международные санкции, приведшие к дефициту комплектующих. Внутренний спрос оказался достаточным, чтобы с лихвой компенсировать потери, вызванные падением экспорта вооружений.
Помимо санкций, российские компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Это может замедлить производство и ограничить инновации. Однако следует быть осторожными, делая подобные прогнозы, поскольку российская военная промышленность, вопреки ожиданиям, продемонстрировала устойчивость во время украинского конфликта.
Азия и Океания: проблемы китайской военной промышленности снижают общий показатель
Азия и Океания стали единственным регионом мира, где в 2024 году наблюдалось общее снижение доходов от продажи оружия: до 130 миллиардов долларов, что на 1,2% меньше, чем в 2023 году. Но внутри самого региона картина весьма неоднородна.
Падение обусловлено совокупным снижением доходов от продажи оружия на 10% среди 8 китайских компаний из топ-100. Наиболее заметное – падение на 31% доходов у корпорации NORINCO.
Множество обвинений в коррупции при закупках вооружений в Китае привели к отсрочке или отмене крупных контрактов на поставку вооружений в 2024 году. Это усиливает неопределенность относительно хода модернизации НОАК и сроков появления новых систем.
Напротив, доходы японских и южнокорейских компаний продолжали расти, благодаря высокому спросу в Европе и на внутреннем рынке. 5 японских компаний увеличили совокупную выручку на 40% до 13,3 миллиардов долларов.
4 южнокорейских производителя добились роста доходов на 31% до 14,1 миллиардов долларов. Крупнейшая южнокорейская компания Hanwha Group в 2024 году увеличила выручку от продажи оружия на 42%, причем более половины суммы пришлось на экспорт вооружений.
Рекордное количество компаний Ближнего Востока в топ-100
Впервые в Топ-100 вошли 9 из 100 ближневосточных компаний, а их совокупный доход от продажи оружия составил 31 миллиардов долларов. Доходы от продажи оружия в регионе выросли на 14%.
3 израильские компании увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16% до 16,2 миллиардов долларов. Конфликт в Секторе Газа не повлиял на спрос. Многие страны продолжили размещать новые заказы у израильских компаний в 2024 году.
5 турецких компаний получили общую выручку от продажи оружия в размере 10,1 миллиардов долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. MKE впервые вошла в Топ-100.
Другие примечательные факты
Суммарный доход от продаж вооружений 3 индийских компаний увеличился на 8,2% до 7,5 миллиардов долларов благодаря внутренним заказам.
Суммарный доход 4 немецких компаний вырос на 36% до 14,9 миллиарда долларов, чему способствовал рост спроса на наземные системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику из-за предполагаемой «угрозы» со стороны России.
Американская компания SpaceX впервые вошла в топ-100 после того, как ее доходы от продажи оружия выросли более чем вдвое по сравнению с 2023 годом и достигли 1,8 миллиардов долларов.
Впервые в Топ-100 вошла индонезийская компания DEFEND ID. Она сообщила о росте доходов от продажи оружия на 39% до 1,1 миллиарда долларов, чему способствовала консолидация отрасли и увеличение внутренних закупок.
